In der Wüste begegnet Barbiersohn Hajji (John Derek) Prinzessin Fakzia (Elaine Stewart). Die Tochter des Kalifen ist aus dem väterlichen Palast geflohen, um sich mit ihren Geliebten, Prinz Nurel-Din (Paul Picerni) zu treffen. Als Hajji und Fakzia in die Hände einer Gruppe entkommener Sklavinnen geraten, werden sie von Nurel-Din befreit. Doch dann tötet Hajji in einem Zweikampf Nurel-Din. - Spannender Abenteuerfilm nach dem Roman von James Morier.
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