England im 16. Jahrhundert: Bettlerjunge Tom verbringt eine lausige Kindheit in den Slums von London. Sein Vater ist gewalttätig, und alle Weichen für eine Karriere als Gauner scheinen gestellt. Doch als Tom eines Tages auf Diebestour ausgerechnet im Prunkgemach des Prinzen Edward landet, glauben beide, ihren Augen nicht zu trauen: Sie ähneln einander wie eineiige Zwillinge. Als der Prinz einen Rollentausch vorschlägt, beginnt für beide ein Leben in einer völlig anderen Welt.
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