New York, gegen Ende der Dreißiger: In Harlem führen die zwei Schwarzen Sugar Ray und dessen Ziehsohn Quick den "Club Sugar Ray" - einen gut gehenden, illegalen Nachtclub mit schönen Frauen und Glücksspiel. Hier trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Schließlich will Gangsterboss Bugsy Calhoune die unliebsame Konkurrenz ausschalten und zum Verkauf zwingen. Doch Sugar Ray und Quick geben sich nicht so leicht geschlagen und holen zu einem raffinierten Gegenschlag aus.
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