Paul Corliss lebt mit seiner Frau in einem amerikanischen Vorort. Keiner ahnt, dass Paul ein Geheimnis hat. Nachts wird er von außerirdischen Besuchern mit einem UFO abgeholt, die Experimente mit ihm machen. Die Army weiß davon. Als das UFO erneut auftaucht, schießen sie es ab. Im Wrack des Raumschiffes wird ein letztes Alien gefunden. Paul wird von der Army entführt, um Kontakt zu ihm herzustellen. Zwischen Paul und dem Außerirdischen bahnt sich eine Freundschaft an.
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