Das NCIS-Team kann einen internationalen Waffenhändler festnehmen. Dabei kommt heraus, dass ein streng geheimes Waffensystem der Navy von einem großen Waffenhändler namens "La Grenouille" an den Iran verkauft werden soll. Um den Deal zu stoppen, soll Ducky als Undercover-Agent einsteigen. "La Grenouille" ist auch der Name einer geheimen Operation, die von Shepard geleitet wird