Nick Charles und seine Frau haben einen amüsanten Abend auf dem Vergnügungsdampfer "Fortune". Für Stimmung sorgt Tommy Drake mit seinem Orchester. Drake passt es nicht, dass einer seiner Musiker in die blonde Sängerin Fran Page verliebt ist. Auch sonst hat er zu später Stunde einigen Ärger. Als er wenig später tot ist, muss Nick Charles wieder einmal als Amateurdetektiv tätig werden. Nick Charles' letzter Fall führt ihn in die Welt der New Yorker Jazz-Fans nach dem Zweiten Weltkrieg.
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