Der englische Arzt Simon Palmer und sein indischer Freund Gopal sind Gefangene des Maharadschas von Kasnabad. Man hält sie fälschlicherweise für Komplizen jener Männer, die das Enkelkind des Maharadschas entführt haben. Ihre Befreiung kommt unerwartet: Die indische Tänzerin Amrita verhilft Palmer und Gopal zur Flucht und führt sie in das Lager einer Gaukler-Truppe, wo einige Kinder an Diphtherie erkrankt sind. Der Arzt rettet sie, darunter einen kleinen Jungen, an dem Amrita besonders viel zu liegen scheint. Es ist der entführte Maharadscha-Enkel. Die Tänzerin arbeitet mit den Männern zusammen, die ihn verschleppt haben. Amrita verliebt sich in den Arzt. Als sie jedoch entdeckt, dass Palmer eine andere Frau liebt, verrät sie ihn und das Kind. Am Vorabend des geplanten Aufstands soll Palmer der Göttin Kali geopfert werden. Ram Chand, der Anführer der religiösen Fanatiker, fühlt sich der kleinen Truppe, mit der der britische Gouverneur vor dem Wüstenfort erschienen ist, überlegen. Doch die Soldaten stürmen das Fort und befreien Palmer. Amrita stirbt in dem erbitterten Gefecht, das mit einer vernichtenden Niederlage der Aufrührer endet, als der Maharadscha von Kasnabad den Engländern zu Hilfe kommt.
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