Tief im indischen Dschungel ist der mächtige Tiger Shir Khan der Herr über Leben und Tod. Als Shir Khan eines Nachts das Camp eines britischen Soldatentrupps angreift, verschwindet ein kleiner Junge namens Mowgli und wird in den Dschungel verschleppt. Doch statt des sicher geglaubten Todes, findet Mowgli bei einem Rudel Wölfe ein neues Zuhause. Mit seinen Freunden, dem Bären Balu und dem Panther Baghira, lebt er jahrelang fernab jeder Zivilisation. Das ändert sich jedoch nach einer zufälligen Begegnung mit der schönen Kitty. Sie überredet ihren Vater Colonel Brydon und ihren Lehrer Dr. Plumford, Mowgli zurückzuholen, um aus ihm einen zivilisierten Menschen zu machen. Tage eines unbeschwerten Lebens beginnen. Doch dann überredet ihn der zwielichtige Bräutigam von Kitty, sich an der Suche nach einer verlorenen Stadt im Dschungel zu beteiligen.
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