Die beiden Waisen Flora (Verna Harvey) und Miles (Christopher Ellis) werden auf einem einsamen Landsitz in die Obhut einer gewissenhaften Gouvernante und einer strengen Haushälterin gegeben. Doch damit sind sie dem Vagabunden Peter (Marlon Brando) ausgeliefert, der den Kindern all das beibringt, was die Regeln verbieten. Schon bald begehen die Kinder in halber Unschuld einen Mord.
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