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Ibuki hat seine geliebte Mashiro verloren. Er ist nun entschlossen König zu werden. Da taucht Swallow auf, ein Ritter des Schwarzen Drachens. Er soll ein Expeditionsteam zum Roten Drachen zusammenstellen, das aus Vertretern von Kouran, Donatia und Nil Kamui besteht. Ziel soll sein, den Roten Drachen wieder zur Vernunft zu bringen. Doch in Wahrheit verfolgt natürlich jeder sein eigenes Ziel.
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