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Atsushi hat eine Zusammenarbeit mit der Hafen-Mafia vorgeschlagen, um die Gilde zu besiegen. So treffen sich Mori und Fukuzawa, um zu verhandeln. Ohne Ergebnis. Da die Detektive aber in der Nacht Q befreien wollen, bittet Fukuzawa Mori nicht einzugreifen. Bei dem Versuch, Q zu befreien, stoßen Dazai und Chuya auf Lovecraft und John S. Es kommt zu einem Kampf.
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