Eine Puppenspielerin hat Olive und Otto in Puppen verwandelt. Die Rückverwandlung klappt nur, wenn alle sechs Puppen, die verwandelt wurden, sich im selben Raum befinden, aufgereiht in zeitlicher Reihenfolge, in der sie verwandelt wurden. Nach und nach spüren unsere Agents die anderen Puppen auf und finden heraus, zu welcher Uhrzeit sie verwandelt wurden. Der Rückverwandlung scheint nichts mehr im Wege zu stehen, doch Ms. O. hat sich einen Hund zugelegt.
