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Aussenministerin Elizabeth McCord reist in die Philippinen, um den neuen Präsidenten, Datu Andrada, zum Beitritt des Asien-Pazifik-Abkommens zu bewegen. Die Aussenministerin ist geschockt, als der unkonventionelle Präsident das Meeting für plumpe Annäherungsversuche nutzt. Nach einem Zwischenfall werden das US-Militär sowie Elizabeth und Blake des Landes verwiesen und der Singapur-Austausch, auf den monatelang hingearbeitet wurde, hängt in der Warteschleife. Unterdessen sorgt sich Henry McCord um seinen Agenten, den er für eine Anti-Terror-Mission des Geheimdienstes in eine verdächtige christliche Sekte eingeschleust hat.
(SRF)