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Durch das Treffen mit Charioce XVII gewinnt Nina die Fähigkeit, sich nach Belieben in einen roten Drachen zu verwandeln. Azazel ist dem Kolosseum entkommen und ist verbittert, als er von Ninas neuer Fähigkeit hört. El blickt auf Azazel, und die Gruppe plant, wie man das Armband, das Charioce trägt, entreißen kann.
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