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Das "Ich mach nur Spaß"- Festival gastiert in der Stadt. Unter anderem tritt dabei ein Clown namens Luciano Mortadella auf, was Charly allerdings nicht freut, denn er hat ein kleines Problem mit Clowns. Anfangs lachen Mona und Lilly noch darüber, doch dann müssen sie feststellen, dass man sich vor diesem Luciano tatsächlich fürchten muss. Er schmettert nicht nur ständig komische Arien, sondern - was viel schlimmer ist - verwandelt sich regelmäßig in einen Werclown.
(KiKA)