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Mahmut besucht die Stadt Phönizien, um sich umzusehen. Am Wasserschrein trifft er Kulak Cyrus, bis ein Wachmann Mahmut zum Vizebürgermeister Constantinus führt. Dort erfährt er, dass das Balt-Rhein-Imperium einen Teil des Hafens als Kriegshafen nutzen will. Im Kongress von Phönizien wird diskutiert, ob sie den Hafen abtreten oder sich gegen das Imperium wehren sollen.
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