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Der General ist Hugo und Rita wieder auf den Fersen. Also müssen sich die beiden von ihrem Freund Charlie verabschieden. Der verdingt sich weiterhin als Fleischbällchen-Koch, während sich Hugo und Rita in einer alten Ruine verstecken. Dort begegnen sie einer Elfe. Diese nimmt sie mit in den Norden, wo sie in einem geheimen Land lebt.
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