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Creeley erfährt, dass die Verzögerung seiner Arbeit seinen Auftraggebern aufgefallen ist. Sie haben mehrere Personen entsandt, um den Prediger und Aufwiegler Seth zu ermorden. Creeley warnt Amalia. Derweil hat Seth überraschend und unangekündigt Besuch von einem alten, engen Jugendfreund erhalten, dem er aber zutraut, dass er das auf Seth ausgesetzte Kopfgeld einstreichen will. Als dann auch noch ein Wanderzirkus mit diversen illustren Personen in der Stadt halt macht, sind Seth und Amalia vollkommen unsicher, wem sie noch trauen können. Derweil hat Amalia mit Journalist DL Sullivan ein sozialkritisches Flugblatt aufgesetzt.
(bmk)
