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1979 in Westdeutschland töten der palästinensische Terrorist Michel und seine schwedische Komplizin und Freundin Anna Witgen den achtjährigen Sohn eines israelischen Diplomaten mit einer Semtex-Bombe. Durch Befragungen kommt der Spion Martin Kurtz zu dem Schluss, dass Michel junge europäische Frauen romantisch verführt, die er für die Durchführung von Anschlägen heranzieht. Er beschließt, Michel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, indem er ein eigenes Mädchen rekrutiert, um an Khalil heranzukommen. In der Zwischenzeit bereisen die linke englische Schauspielerin Charmian "Charlie" Ross und ihre Truppe Griechenland im Rahmen eines "Wohltätigkeitsjobs". Während Charlie und ihre Schauspielerkollegen einen Strand besuchen, interessiert sie sich für einen mysteriösen, gut aussehenden Mann, der in Wirklichkeit ein verdeckter Mossad-Agent namens Gadi Becker ist. Nachdem er Charlie zu einem Date im Parthenon eingeladen hat, stellt Gadi Charlie seinem Mossad-Team vor, zu dem auch Martin gehört.
(JS)
