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Petty Officer Tom Billings ist von Sheriff Pearson wegen Körperverletzung festgenommen worden. Der Sheriff soll ihn in seinem Wagen zum Gefängnis bringen. Unterwegs rast der Streifenwagen aber in einen See. Pearson ist nicht verletzt, doch Billings ist verschwunden, angeblich ertrunken. Eine Leiche taucht aber nicht auf. Louise, Billings Verlobte und Tochter des Apothekers Fred Cabrisio, ist am Boden zerstört, denn kurz darauf hat sich Billings telefonisch von ihr getrennt. Gibbs und seine Leute versuchen, den vertrackten Fall zu lösen, und stossen auf Hinweise, die nahelegen, dass Pearson, Billings und Cabrisio in Mord- und Drogengeschäfte verwickelt sind, aber sie können nichts beweisen...
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