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Es ist das Jahr 1917. Der junge Picasso (Alex Rich) sehnt sich nach etwas Neuem - und entdeckt für sich das Tanztheater. Für das Stück "Parade" entwirft er Bühnenbild und Kostüme. Dabei lernt er seine erste Ehefrau kennen: die russische Tänzerin Olga Stepanowna Chochlowa (Sofia Doniants). Viele Jahre später hat der ältere Picasso (Antonio Banderas) Schwierigkeiten, die Bedürfnisse seiner Familie und seinen eigenen Wunsch, weiterhin ein bedeutender Künstler zu sein, unter einen Hut zu bringen.
(Sky)