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Bei einem gemeinsamen Treffen hecken Saint Germain Sypha, Trevor und der Richter von Lindenfeld einen Plan aus, um die dem Wahnsinn anheimgefallenen Mönche unschädlich zu machen. Während ihrer Trainingsstunden wächst Alucard mit seinen beiden Schützlingen immer mehr zusammen. Sumi und Taka vermuten allerdings, dass ihr Mentor etwas vor ihnen verheimlicht. Andernorts weiht Lenore Hector in die skrupellosen Absichten Carmillas ein.
(CD)