Mit Schirm, Charme und Melone

Bert Brandon sitzt nach dem Versuch, die britische Regierung mit belastenden Informationen zu erpressen, eine Haftstrafe ab. Als er aus dem Gefängnis entlassen wird, erwarten ihn bereits zwei Spione aus dem Osten. Obwohl sie nicht vorhaben, ihn zu töten, kommt er bei der Verfolgungsfahrt ums Leben. Steed findet die Stiefel des Toten und lässt sie unter dem Mikroskop untersuchen. Die "New Avengers" treffen Brandons Freund Turner, der sie zu dem belastenden Dokument führt.