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Zusammen mit der Fey-Kriegerin Kaze und Schwester Igraine alias Morgana reitet Nimue zu einer Schlossruine, wo sie Merlin endlich leibhaftig zu Gesicht bekommt. Damit beginnt eine kleine Reise in die Zeit, als der Zauberer und Nimues Mutter Lenore sich trafen und verliebten. Unterdessen stellen sich der grüne Ritter Gawain und Arthur, die sich nicht wirklich leiden können, dem Weinenden Mönch in den Weg. Irgendwann drängen sich Nimue Zweifel an Merlin auf.
(CD)
