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Die dem Naturvolk der Fey angehörende Nimue, die über besondere magische Fähigkeiten verfügt, wächst in einem kleinen Dorf auf und wird schon in jungen Jahren von vielen Bewohnern ausgegrenzt. Obwohl die Teenagerin eine wichtige Aufgabe erhält, will sie mit ihrer besten Freundin Pym in ein neues Leben aufbrechen. Nur wenig später müssen die beiden allerdings mitansehen, wie die von Pater Carden angeführten Roten Paladine ein Blutbad in ihrem Heimatort anrichten. Von ihrer sterbenden Mutter bekommt Nimue ein geheimnisvolles Schwert, das sie einem Zauberer namens Merlin bringen soll.
(CD)
