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Pym kommt bei einem Fischer unter. Ein Fey-Schmuggler bringt die aus dem Kloster geflüchtete Nimue nach Grammaire, wo sie Arthur wiedersieht. Gemeinsam begeben sich die beiden auf die Suche nach dem verschwundenen Schwert und machen im Wald sowohl schreckliche als auch hoffnungsvolle Entdeckungen. Zur selben Zeit umgarnt Merlin einen dubiosen König, der im Besitz eines Fey-Feuers ist. In der Abtei beäugt Schwester Iris Igraine derweil immer misstrauischer und greift zu einer drastischen Maßnahme.
(CD)
