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Cornwall, 1936: Ihren Vater kennt die 14-jährige Judith Dunbar kaum mehr. Er arbeitet schon seit Jahren bei einer Reederei in Singapur und lässt nun Judiths Mutter und die kleine Schwester Jess nachkommen. Judith hingegen kommt ins Internat St. Ursula, ein düsterer, muffiger Kasten, wo Judith den ständigen Schikanen ihrer Mitschülerinnen ausgesetzt ist. Dann aber gewinnt sie die Freundschaft der von allen bewunderten, wilden Loveday Carey-Lewis. Judith wird von ihr nach Hause eingeladen. Die ersten Ferien auf Nancherrow, dem Schloss der Carey-Lewis' an der Küste Cornwalls, überwältigen Judith. Zur Familie Carey-Lewis gehört auch Lovedays blendend aussehender Bruder Edward, dem Judith augenblicklich vefällt. Ein paar Jahre später erlebt sie mit Edward zum ersten Mal die Liebe. Doch für Edward ist es nur ein Ferienspass. Als Judith aus ihren romantischen Träumen erwacht, verlässt sie Nancherrow Hals über Kopf. Auch für Edward gibt es ein bitteres Erwachen. Der Zweite Weltkrieg beginnt...(Teil 1)
(4+)
Länge: ca. 100 min.