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Jemand ist hinter Julia und Ed her. Zunächst sind es zwei Männer in dunklen Anzügen und Hüten, die immer an den verrücktesten Orten auftauchen, sich dann aber in Luft auflösen. Daraufhin wird Julia von einer Melodie verfolgt und von dieser in Trance versetzt. Stellt sich die Frage, welche Verbindungen es zwischen den einzelnen Geschehnissen gibt? Schließlich kommt das DELTA -Team auf die Spur von Dottie Cruickshanks Musik-Imperium und findet dort ein Foto des in den 30er Jahren bekannten Tänzers Dinsdale Draco. Julia wird in Dracos Versteck gelockt. Währenddessen wird Ed von McKenzie und McClurg, den Männern in den dunklen Anzügen, gefangen genommen.
(KI.KA)
Länge: ca. 25 min.