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Die Kakteen verfolgen eine seltsame Spur in der Wüste und finden das Walross unter seinem Klavier. Nachdem sie ihm ein Glas Wasser spendiert haben, gibt er ein kurzes Jazz-Konzert. Die Kakteen sind begeistert, weil das Walross ihnen zum Abschied sogar eine Schallplatte seiner Songs schenkt. Der Pinguin wird in der zweiten Geschichte beim Zeitung lesen plötzlich weggetragen, denn der Hügel, auf dem er sitzt, ist das Schneekamel. Zwischen den Höckern des Kamels ist es dem Pinguin zu ungemütlich und zu aufregend, aber er kommt von dem Kamel nicht los.
(KI.KA)
