Ein Genie kommt selten allein

Conrad, der Neffe von Otto von Meister, ist überzeugt, dass mit Bruce etwas nicht stimmt: Niemals hat er körperliche Bedürfnisse! Conrad will der Sache auf den Grund gehen. Er ist ganz besessen von der Idee, Bruce könne ein "Genie" sein. Er stiftet Baz an, Bruce zu beschatten, Baz warnt natürlich seinen Vater und bekommt im Gegenzug den Auftrag, hinter Conrad herzuspionieren. Penelope befürchtet, das Geheimnis um ihre beiden "Genies" könne bekannt werden, deshalb weist sie Baz an, wie er seinen Vater warnen und Conrad an der Nase herumführen kann. Baz beweist sich als sehr geschickter Dreifachagent.