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Der kleine Elefant Hannibal möchte unbedingt Zauberer werden. Aber richtig zaubern ist gar nicht so leicht. Als in Hannibals Kuschelecke plötzlich das Licht ausgeht und alle verschwinden erscheint doch tatsächlich ein echter Zauberer. Die Sache wird noch geheimnisvoller und Hannibal erfährt, warum die Zauberei eigentlich wirklich glücklich macht. Sogar einen echten Zaubertrick bekommt er verraten, bevor der grosse Zauberer so schnell verschwindet, wie er erschienen ist.