Pinocchio im Zauberdorf

Betulla hat aus Versehen die Hexe in einen Frosch verwandelt. Genau an diesem Tag will Zauberer Kiblik die Hexe prüfen, er sucht die "Hexe des Jahres". Betulla gibt sich spontan als Hexe aus. Pinocchio spielt ihren Assistenten. So stellen die beiden sich den von Kiblik ausgesuchten Zauberaufgaben. Zum Erstaunen aller läuft es sogar richtig gut, doch dann merkt Kiblik, dass da irgendetwas nicht stimmen kann.