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Obwohl oder gerade weil er seine Machtinstrumente zurückerobert hat, weiß Morpheus nicht, worum er sich nun kümmern soll. Seine ältere Schwester Death stattet ihm einen Besuch ab und zeigt ihm einen Weg aus seiner Ziellosigkeit auf. In einer ins Mittelalter eintauchenden Rückblende lernt das Geschwisterpaar einen einfachen Bürger namens Hob Gadling kennen, der sich nichts sehnlicher wünscht, als nie zu sterben. Death willigt ein, und so kommt es, dass sich Morpheus einmal pro Jahrhundert mit dem Mann trifft. In der Gegenwart lässt Desire nicht von den hinterlistigen Plänen ab.
(CD)
Länge: ca. 53 min.