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Cervantes will mit der jungen Frau Catherine in Valladolid endlich Ruhe finden, um weiter am "Don Quichote" zu schreiben. Er hat aber auch seine uneheliche Tochter Isabelle und seine Schwester in seinem Haus aufgenommen und muß nun die aufkommenden Zänkerein zwischen den Frauen schlichten. Als ein Edelmann tot aufgefunden wird, landet Cervantes mit seiner ganzen Familie im Gefängnis.
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