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Während Philo an Untergrundkämpfen teilnimmt, begibt sich Vignette auf einen gefährlichen Raubzug, um dem Feenvolk in der abgeriegelten Carnival Row zu helfen. Die rigorose Eindämmungspolitik des neuen Stadtoberhauptes Jonah zieht nicht nur großes Leid nach sich, sondern führt auch zu wirtschaftlichen Problemen, von denen selbst die Oberschicht betroffen ist. Unter dem Einfluss Sophies stehend, lässt sich der junge Kanzler nicht zu einem Besuch der Row bewegen. Philo trifft eine mutige Entscheidung, und Tourmaline wird von unheimlichen Visionen verfolgt, die sich bewahrheiten. Das mit einem Schiff geflohene Pärchen Imogen und Agreus erhält derweil ungebetenen Besuch.
(CD)
