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Arthur nimmt Gundleus gefangen. Nimue kämpft mit dem Trauma ihrer Vergewaltigung und plant, Gundleus zu töten. Arthur erfährt, dass Gundleus' Onkel Gorfydd sich auf den Krieg vorbereitet. Nimue versucht, Derfel in ihre Pläne einzubeziehen, aber Derfel kann Arthur nicht verraten. Nimue ist wütend und beschliesst, Caer Cadarn zu verlassen. Arthur lässt Gundleus unter der Bedingung frei, dass er Gorfydd zu Mordreds Namensgebung mitbringt.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.
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