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Nimue kehrt nach Avalon zurück, wo Merlin sie findet. Derfel und Owain machen sich in König Cadwys' Namen auf den Weg, um Steuern einzutreiben. Als er aber Owain überredet, stattdessen eine nahegelegene Mine zu überfallen, um die Schulden zu begleichen, artet der Überfall aus. Merlin erfährt, dass Nimue schwanger ist, weigert sich jedoch, ihr bei einer Abtreibung zu helfen. Daraufhin verlässt sie Avalon. Schliesslich kehrt Gundleus mit Gorfydd nach Caer Cadarn zurück.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.
Das südenglische Königreich Dumnonia im fünften Jahrhundert: England ist in zahlreiche Königreiche zersplittert, deren Herrscher um die Macht kämpfen. Arthur Pendragon ist der illegitime Sohn von König Uther, ein ausgestossener Krieger, der ziellos durch die Lande streift. Mit Hilfe seiner Halbschwester Morgan, dem Zauberer Merlin und dem einfachen Krieger Derfel wird er einst zum gefeierten Anführer und Beschützer seines Volkes.
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