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Beim Einsetzen des zweiten Cyber-Planetenschlüssels in das Omega Lock erhalten die Autobots ein Warnsignal vom Nordpol. Tief im Eis wurden dort Vorfahren der Decepticons von einem Monsterjäger eingeschlossen, um die Menschen nicht weiter als Vampire, Werwölfe oder Drachen zu quälen. Starscream sieht nun seine Chance für den Sturz Megatrons gekommen. Vorsorglich hatte er seinen Herren mit einer falschen Sternenkarte in die Irre geschickt, um nun zusammen mit dieser Monster-Armee die Herrschaft zu übernehmen. Aber Optimus Prime und seine Freunde sehen dabei nicht tatenlos zu...
(Sky)