Matt und Jenny

In einem kleinen Ort am Rande der Wildnis gastiert gerade wieder einmal Barnabas Blatcher, ein umherziehender Schausteller und Trödelhändler. Jedem, der einen Ringkampf mit seinem Bären wagt und gewinnt, zahlt er einen Preis. Ellison, ein mächtiger und einflußreicher Mann im Ort, verliert die Wette und will sich rächen. Während sich Matt und Jenny mit Mr. Blatchers Sohn anfreunden, gehen sein Vater und Mr. Cardston zu einem Pokerspiel, zu dem sie Ellison herausgefordert hat. Das Spiel steht für Blatcher sehr schlecht und es sieht so aus, als ginge Ellison als der große Gewinner vom Platz.