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Bloom fällt in die Hände von Vexius und Damien, doch ihre Freundinnen eilen ihr zur Hilfe. Während die Direktorinnen noch gefangen sind, brechen die Spezialisten auf, um die Winx zu unterstützen. Diese wollen Vexius Drachenflamme an ihren wahren Besitzer zurückgeben. Mit der schockierenden Wahrheit über ihn versuchen sie, Damien auf ihre Seite zu ziehen und Flora appelliert an sein Gewissen und seine Gefühle. Im entscheidenden Kampf gegen ihn und Vexius riskieren die Winx alles und Bloom muss über sich hinauswachsen.
(LS)
