Spellbinder - Im Land des Drachenkaisers

Auf der Suche nach Kathy gelingt es Carl und Vicky trotz der Bombardierungen des Kriegers, den Grenzfluss zu überschreiten. Doch dabei verlieren sie ihren Sohn, der von den Barbaren verfolgt wird. Josh gelingt es, in seinem Neopren-Anzug unter Wasser zu entkommen. Sun hat Schwierigkeiten mit den beiden Typen Bob und Jimbo, deren Geld er in Unkenntnis einfach weggeworfen hat. Kathy kommt ihm zu Hilfe. Am Lagerplatz angekommen, findet Kathy ihre Eltern nicht mehr und das Boot, welches Sun die Rückkehr in sein Land ermöglicht, ist ebenfalls verschwunden. Die Filmleute haben es auf ihren Truck geladen und mitgenommen. Josh ist erschöpft am Ufer des Sees eingeschlafen. Als er aufwacht, findet er sich gefesselt durch die schöne Jasmin, die in ihm einen Wassermann vermutet.