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Erik, Kara und Mel sind auf der Suche nach Seth. Sie treffen auf eine Gruppe von Flüchtlingen aus dem Veltland, denen sie ihre Hilfe anbieten. Als Eriks Wächter Robotus nach Wasser für die Flüchtlinge bohrt, wird ein Obeliskmonster befreit, dass alle zu vernichten droht. Doch dann taucht plötzlich ein anderes Monster auf, das den Defenders beisteht. Es stellt sich heraus, dass Seth das Monster ist, der sich in eine Mischung aus Seth und Kraggus verwandelt hat. Die Defenders wollen ihm helfen, aber er lehnt ab und verlässt sie, um zu Professor Alnar ins Dojo zu gehen und dort nach Hilfe zu suchen. Das Sicherheitssystem erkennt ihn nicht als einen Defender und weist ihn ab. Seth ist am Boden zerstört...
(RTL II)