Der unbarmherzige Herrscher Raskaug hat Merlin im Kampf vernichtet. Jack, sein letzter Lehrling und Sohn, macht sich nun mit den übrigen Weggefährten von Merlin auf die Suche nach dem Heiligen Gral - verfolgt von Rauskaugs Häschern. Doch bevor Camelot wieder in altem Glanz erblühen kann, muss Jack den geheimnisvollen Bann, der über dem Land liegt, brechen.
