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1938: Felicia verkauft ihren ostpreußischen Besitz Skollna. Gemeinsam mit ihrer Schwägerin Kassandra und deren Mann, Felicias langjährigem Geschäftspartner Tom Wolff, will sie in München die Textilfabrik neu aufbauen. Felicias Töchter Belle und Susanne sind verliebt, Belle in den Schauspieler Max Marty, der sie als ?Sternchen? zum Film bringt, und Susanne in den SS-Arzt Hans Velin. Während die jungen Leute im Haus feiern, versteckt Felicia im Keller Tom Wolff. Als Jude und geschiedener Mann ist er plötzlich persona non grata. Felicia setzt alle Hoffnung auf ihren geschiedenen Mann Alex Lombard, der als Journalist in Amerika lebt und sich um ein Einreisevisum für Wolff bemühen will.
(Sky)
