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Ein König lässt auf der höchsten Bergspitze ein Fort erbauen, um sein Land vor Feinden zu schützen. Doch ständige Erdstöße bringen jede Mauer zum Einsturz. Der König beschuldigt seinen Druiden der Unfähigkeit, der behauptet, nur das Blut eines vaterlosen Kindes könne den Berg besänftigen. Der König lässt nach einem geeigneten Opfer suchen und tatsächlich wird ein solches Kind gefunden. Es ist der junge Merlin, dessen Mutter von einem zauber-mächtigen Geist geschwängert wurde. Die Mutter zog sich nach der Geburt in die Freistätte zurück und gelobte Schweigen. Merlin soll dem Berg geopfert werden und entdeckt im letzten Moment, dass er die magi-schen Kräfte seines Vaters geerbt hat. Dadurch entdeckt er die Ursache der Erdbeben. Zwei Drachen hausen im Berg und bekämpfen sich erbittert. Merlin schwingt sich auf den roten Drachen , so kann der böse weiße Drache besiegt werden. Die Erde ist wieder sicher, Merlin wird der neue Druide und der rote Drache wird zum Symbol für Wales. Märchen aus Wales.
(KI.KA)