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Fünfzig Jahre sind vergangen, seit der mächtige Zauberer Merlin den in den Himmel ragenden Festungsmauern von Camelot den Rücken gekehrt hat. Die Pracht Camelots ist nach dem Tod König Artus rasch verloren gegangen, und die einst blühenden Ländereien sind in die Hände des Kriegsherrn Rauskaug gefallen, der Angst und Schrecken verbreitet. Selbst die verehrte Herrin vom See muss sich dem neuen Herrscher beugen. Doch Merlins Rückkehr lässt den charismatischen Lord Weston, Lord von Camelot, und seine schöne Verlobte Lady Yvonne, die letzte lebende Blutsverwandte Artus' und einzige Verbindung zur glorreichen Vergangenheit der Ritter der Tafelrunde, wieder Hoffnung schöpfen. Könnte mit Merlin auch der verlorene Heilige Gral nach Camelot zurückkehren? Dem Zauberer steht eine große Aufgabe bevor, denn den Gral zu finden erfordert weit mehr als Magie. Jack, ein junger Bettler und Dieb, Träger einer geheimen Macht, wird zu Merlins unerwartetem Begleiter. Zunächst aber müssen die beiden einen Weg finden, den fürchterlichen Fluch zu brechen, der auf Camelot liegt. Dabei ist ihnen ständig Rauskaugs Armee auf den Fersen, denn der Kriegsherr erhebt ebenfalls Anspruch auf den Heiligen Gral und die mit ihm verbundene Macht...
(RTL II)
Länge: ca. 169 min.
