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Alpha ist wieder aus der Antarktis aufgetaucht. Zed und Kay wollen ihm eine Falle stellen. Deshalb lässt sich Zed scheinbar in den Ruhestand versetzen, Kay wird Chef der MIB und Jay bekommt Elle als neue Partnerin zugewiesen. Alle wissen über den Plan Bescheid, nur Jay nicht, denn das würde seinen Einsatz als Köder gefährden.
(Premiere)
Länge: ca. 35 min.
