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Die siebzehnjährige Julka verbringt nach einiger Zeit wieder die Ferien bei ihrem Onkel Dimitrij, der Chef eines Gestüts ist. Julka ist glücklich, bei ihrem geliebten Lippizaner Borej zu sein. Groß ist die Aufregung, als Borej gleich nach dem ersten Wiedersehen verschwunden ist. Es stellt sich heraus, dass Zigeuner ihn angelockt und - um alle Spuren zu verwischen - mit schwarzer Farbe getarnt haben.
(MDR)
