Nate bekommt überraschend Besuch von seinem Jugendfreund, dem Staatsanwalt Ed Kelley. Dieser steckt mitten im Wiederwahlkampf, hat dabei einen besonders gewieften Gegner, der Kelley schaden will.
Ein Staatsanwalt und Jungendfreund von Nate (Timothy Hutton) steckt in Schwierigkeiten und bittet ihn um Hilfe: Denn dessen Image im Wiederwahlkampf wird manipuliert!