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Unsere Helden begeben sich auf die Suche nach der nächsten Zutat für ihren Zaubertrank: der Träne einer Furie. Der Legende nach leben die drachenähnlichen Furien abgeschieden von den Menschen in einem von Mauern umgebenen Gebiet. Mit mulmigem Gefühl wagen sich die Vier auf das abgesperrte Gelände und treffen auf eine ganze Horde von Furien. Doch furchteinflößend sind die kleinen, bunten, wuscheligen Wesen nicht. Der Versuch, die Kreaturen zum Weinen zu bringen, scheitert allerdings, weil sich die Furien im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode erschrecken. Nun bekommen es unsere Helden mit den vereinsamten Bewohnern des Gebietes zu tun. Tief in der Nacht macht die diebische Dienerin Lutin eine unglaubliche Beobachtung ...
(arte)